Petroleo Brasileiro SA, la estatal petrolera de Brasil, está recaudando hasta US$3.000 millones a través de un crédito rotativo sindicado, según fuentes con conocimiento en el tema. Mizuho Bank Ltd., Citigroup Inc., Credit Agricole SA, JPMorgan Chase & Co. y Bank of Nova Scotia son los organizadores del negocio, dijeron las fuentes.

Petrobras, como se conoce a la compañía con sede en Río de Janeiro, ya ha conseguido compromisos por US$2.700 millones de los US$3.000 millones a los que aspira.

El préstamo con vencimiento a cinco años pagaría un margen de 150 puntos básicos sobre Libor, si la compañía retira hasta 33 por ciento de la línea de crédito. Si utiliza entre 33 y 66 por ciento, el margen aumentaría 15 puntos básicos, y para más de 66 por ciento el margen aumentaría en 30 puntos básicos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la operación es privada. La oficina de prensa de Petrobras no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Los representantes de Citigroup y Mizuho prefirieron no hacer comentarios, mientras que los portavoces de Credit Agricole, Bank of Nova Scotia y JPMorgan tampoco respondieron de inmediato a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.